Aeroporti di Roma ha lanciato un prestito obbligazionario da 600 milioni, con scadenza il 20 febbraio 2021 (durata di 7 anni e 2 mesi). L’operazione è stata collocata con successo presso investitori istituzionali, con ordini che hanno raggiunto 4,5 miliardi di euro e con una forte domanda da parte di investitori istituzionali di Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Olanda, oltre che dell’Italia.
Particolarmente significative, spiega Atlantia in una nota, le condizioni ottenute: le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pari al 3,25% hanno un prezzo di emissione (re-offer price) di 99,824. Il rendimento a scadenza è pari al 3,28%, corrispondente ad un rendimento di 165 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap). La data del regolamento e quindi l’emissione delle obbligazioni oggetto del prestito è prevista per il 10 dicembre 2013.
